Synthos zadowolony z emisji euroobligacji

• Strona główna
• Artykuły
• Synthos zadowolony z emisji euroobligacji

2014-10-03

Zarząd oświęcimskiego producenta kauczuków poinformował, że Synthos Finance AB, czyli jego spółka zależna, wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro. Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku irlandzkiej giełdy oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Zobowiązania Synthos Finance AB wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Synthos solidarnie z jego spółkami zależnymi: Synthos Dwory 7, Synthos Kralupy, Tamero Invest oraz Synthos PBR.

Gwarancja udzielona przez te podmioty obejmuje całość zobowiązań Synthos Finance AB wynikających z obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) oraz została udzielona na rzecz wszystkich obligatariuszy. Maksymalna wysokość gwarancji obejmuje 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Gwarancja wygaśnie po wygaśnięciu roszczeń obligatariuszy wobec Synthos Finance AB.

Emisja obligacji przez Synthos Finance AB oraz udzielenie gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Synthos Finance AB wynikających z obligacji zostały dokonane na podstawie Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji zawartej 30 września 2014 r., pomiędzy m.in. Synthos Finance AB, jako emitentem obligacji, gwarantami oraz Citibank, London Branch działającym jako powiernik, oraz Dokumentu Gwarancji. Do Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji ma zastosowanie prawo obowiązujące w stanie Nowy Jork w USA. Umowa jest znaczącą umową, gdyż wartość obligacji przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Synthos za okres ostatnich czterech kwartałów.

Jednocześnie, w celu przekazania środków z emisji obligacji, zarząd Synthosu podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji wewnątrzgrupowych, które zostały objęte przez Synthos Finance i stanowią niezabezpieczone obligacje imienne. Wartość nominalna obligacji wewnątrzgrupowych wynosi 350 mln euro i odpowiada wartości nominalnej obligacji. Łączna cena emisyjna obligacji wewnątrzgrupowych to 344 mln euro. Środki pozyskane z emisji obligacji wewnątrzgrupowych zostaną przeznaczone na spłatę obecnego zadłużenia Grupy, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz ogólne cele korporacyjne Synthosu.

Synthosgielda