Rynek chemii budowlanej w dołku

• Strona główna
• Artykuły
• Rynek chemii budowlanej w dołku

2023-01-17

Analiza została przeprowadzona poprzez agregację danych na temat 14 rynków produktowych, które IBP Research systematycznie bada jeden - dwa razy w roku. Są to rynki klejów do płytek ceramicznych, klejów gipsowych, wylewek podłogowych, mas samopoziomujących, systemów dociepleń, hydroizolacji bitumicznych, tynków gipsowych maszynowych, tynków gipsowych ręcznych, suchych (sypkich) gładzi i mas szpachlowych, mokrych (gotowych) gładzi i mas szpachlowych, farb do ścian i elewacji, farb i lakierów na metal i drewno, tynków cementowo-wapiennych, zapraw murarskich.

Według danych IBP Research, sumaryczna sprzedaż w/w produktów na polskim rynku osiągnęła w 2022 roku wielkość 5,3 mln ton. Oznacza to spadek w stosunku do 2021 r. o 10%. Wartość sprzedaży wyniosła 10,5 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o niecałe 5% w stosunku do 2021 r. Wzrost wartościowy jest pochodną podwyżek cen o 15-20%, w zależności od typu produktu.

Prognoza dla rynku chemii budowlanej na rok 2023 jest pesymistyczna. Rynek będzie kontynuował spadki ilościowe (tonażowe), ceny będą rosły – zakłada się ich zwyżkę o ok. 5%. Natomiast od 2024 roku rynek zacznie się odbudowywać. Najpierw poprzez popyt na materiały bazowe (hydroizolacje, wylewki, zaprawy murarskie), a rok-dwa później poprzez sprzedaż materiałów wykończeniowych (kleje do płytek, gładzie, farby, tynki).

- Rynek budowlany w Polsce znalazł się w szczególnym okresie, kiedy jego potencjał i rozwój determinują przede wszystkim czynniki makroekonomiczne o zasięgu ogólnoświatowym. Przez dwa lata rynek zmagał się ze skutkami pandemii.  W następstwie covidowych lockdownów w skali gospodarki globalnej zaznaczyły się trzy negatywne konsekwencje: ograniczenie dostępności surowców i materiałów; przerwanie łańcuchów dostaw; wzrost cen materiałów chemicznych i budowlanych. Kolejne, groźniejsze jeszcze skutki wywołała, wywołuje i będzie nadal wywoływać, wojna w Ukrainie – komentuje Marek Leśniak, analityk IBP Research.

W jego ocenie konsekwencje wojny wpływające na rynek chemii budowlanej to:
- niespotykane wzrosty kosztów energii i jej źródeł, w tym węgla i gazu, jako skutek sankcji na linii UE - Rosja,
- niedobór surowców i materiałów zza wschodniej granicy, ale też z Chin i UE,
- odpływ pracowników budowlanych z Ukrainy,
- pogłębienie inflacji ogólnogospodarczej, ogólny spadek siły nabywczej Polaków,
- wzrosty stóp procentowych, ograniczające zdolność kredytową i zniechęcające do inwestycji,
- pogorszenie rentowności firm budowlanych, z groźbą bankructw.

O ile ze skutkami pandemii polski rynek budowlany poradził sobie całkiem dobrze, to konflikt zbrojny, z całymi tego konsekwencjami, wywołał kryzys w budownictwie na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o sam rynek chemii budowlanej, to jeszcze na początku ubiegłego roku nastroje w branży były optymistyczne wśród producentów, dystrybutorów i wykonawców. Baza poprzednich dwóch lat była niska, rynek dryfował, a rok 2021 zakończył się wzrostami: +24% liczby mieszkań rozpoczętych, +23% wydanych pozwoleń na mieszkania, +28% wydanych pozwoleń na budynki niemieszkalne. Jednak po dokonaniu przez Rosję agresji na Ukrainę sytuacja na rynku, ze względów politycznych i makroekonomicznych, uległa bardzo dużej zmianie, powodując od połowy roku zapaść. W efekcie rok 2022 zakończył się spadkiem liczby mieszkań rozpoczętych o 27% i spadkiem wydanych pozwoleń o 10%. To właśnie budownictwo mieszkaniowe będzie głównym hamulcowym popytu na chemię budowlaną. Na skutek drożyzny materiałów budowlanych, usług wykonawczych i kredytów bankowych plany remontowe Polaków ulegają przesunięciu albo wydłużeniu w czasie – komentuje Marek Leśniak.

Dużo lepiej wygląda sytuacja w innym obszarze aplikacji chemii budowlanej, czyli budownictwie niemieszkaniowym. W minionym roku wzrosła łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych o 16%, wzrosła też powierzchnia pozwoleń na budowę o 6% (dane po trzech kwartałach). W ocenie IBP Research, raczej na pewno przed skutkami kryzysu obroni się największy segment budownictwa niemieszkaniowego, tj. budynki przemysłowo-magazynowe, co wiąże się z potężnym rozwojem e-handlu i tworzeniem baz przerobowych w Polsce. Polski rynek ma duży potencjał, duże potrzeby mieszkaniowe i duże aspiracje rozwoju powierzchni niemieszkalnych. Jest w długiej perspektywie rynkiem rozwijającym się. Oczekuje się więc, że obecne zawirowanie nie wpłynie na niego w skali globalnej i długoterminowej.

- Oczywiście najwięcej zależy od wojny w Ukrainie, jej czasu trwania i stopnia eskalacji, od wielkości i rodzaju sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję i od sankcji płynących ze strony Rosji – od wszystkiego, co wpływa na ogólną gospodarkę Polski i jej partnerów przemysłowych i handlowych. Aktualnie najbardziej prawdopodobne wydaje się, że trudna sytuacja geopolityczno-gospodarcza będzie miała kontynuację w obecnym roku, ale jednocześnie będzie to rok wygaszania negatywnych następstw i osiągania względnej stabilizacji. Na polskim rynku chemii budowlanej rok 2023 będzie kontynuacją kryzysu, ale od 2024 możemy już oczekiwać powrotu na ścieżkę rozwoju – podsumowuje ekspert IBP Research.

IBP Researchchemia budowlanabudownictwo