Rosnący spread PET/R-PET a decyzje marek: koszty ponad ekologią

• Strona główna
• Artykuły
• Rosnący spread PET/R-PET a decyzje marek: koszty ponad ekologią

2025-03-28  / Autor: Matt Tudball, ICIS

Spread wynoszący blisko 600 euro za tonę między recyklingowanym politereftalanem etylenu (R-PET) granulatem spożywczym (FGP) a pierwotnym PET powoduje, że niektóre marki ograniczają wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, ponieważ oszczędności kosztowe pozostają kluczowe.

Rynek R-PET stał się hossowy w pierwszym kwartale tego roku, ze wzrostem cen bel i płatków bezbarwnych w północno-zachodniej Europie, przed nadejściem szczytowego sezonu produkcji preform w drugim kwartale, co może jeszcze bardziej zwiększyć popyt na R-PET.

W tym samym czasie ceny PET wzrosły, ale znajdują się pod coraz większą presją spadkową ze strony taniego importu, co może spowodować dalsze poszerzenie różnicy cen między materiałem pierwotnym a materiałem pochodzącym z recyklingu.

Swobodnie negocjowane ceny FGP dla materiałów dostępnych na wolnym rynku wynoszą obecnie od 1600 do 1680 EUR/tonę FD NWE, podczas gdy ceny kontraktowe – ceny powiązane z belą surowca i/lub płatkami i zwykle podlegające obliczeniom formułowym – w niektórych częściach Europy wynosiły znacznie ponad 1800 EUR/tonę.

Jest to wyraźny kontrast wobec obecnej ceny pierwotnego PET, który nadal pozwala na znaczną oszczędność kosztów w porównaniu z płatkami i peletami R-PET.

Kilku uczestników rynku R-PET, w tym marki napojów, stwierdziło, że niektóre firmy i producenci szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG) ograniczają wykorzystanie R-PET do minimalnych zakontraktowanych wolumenów, które w przypadku butelek na napoje często wynoszą od 25 do 30%. Ma to na celu spełnienie obowiązkowego celu dotyczącego zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku butelek na napoje, zgodnie z dyrektywą w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP), lub jest zgodne z wewnętrznymi celami przedsiębiorstwa.

Coca-Cola Company ogłosiła w grudniu 2024 r. znaczące zmiany w swoich celach zrównoważonego rozwoju na rok 2030, w niektórych przypadkach opóźniając i minimalizując cele – co doprowadziło do komentarzy europejskich uczestników rynku R-PET, że niektóre marki czują się teraz bardziej skłonne do obniżenia wcześniej ogłoszonych celów dotyczących zawartości R-PET, często ustalanych w przedziale od 50 do 100%, do bardziej przystępnego i opłacalnego poziomu.

Wiele marek przyjęło cele dotyczące zawartości R-PET na początku lat 20. XXI wieku po uchwaleniu dyrektywy Single-Use Plastics w 2019 r. Różnica cenowa między R-PET FGP a pierwotnym PET znacznie wzrosła od 2019 r., co wskazuje na wyższy poziom popytu na R-PET. I choć rynek był niestabilny w ostatnich latach, różnica cenowa między R-PET a PET pozostaje wyższa niż przed uchwaleniem dyrektywy. Ceny osiągnęły szczyt w czerwcu 2022 r., ale kryzys kosztów utrzymania w latach 2023 i 2024 spowodował znacznie większe skoncentrowanie się na oszczędnościach kosztów, a firmy recyklingowe znalazły się pod znacznie większą presją, aby spróbować uczynić R-PET bardziej konkurencyjnym, ponieważ konsumenci w niektórych częściach Europy skupiali się bardziej na cenach niż na ilości R-PET w butelkach na napoje.

Nabywcy PET, wchodzący na rynek R-PET po raz pierwszy, czasami napotykają trudności w zrozumieniu relacji między belą surowca i płatkami a FGP R-PET, którego chcą używać w swoich preformach lub butelkach. Niektóre dyskusje cenowe opierają się wyłącznie na tym, gdzie znajdują się ceny PET, z pominięciem kosztów produkcji w łańcuchu R-PET.

Państwa członkowskie nie nałożyły jeszcze żadnych znaczących kar finansowych lub ekonomicznych za nieprzestrzeganie przepisów przez marki, które nie osiągnęły celu 25% zapisanego w SUP, co skłoniło niektórych producentów butelek PET i marki do dalszego stosowania minimalnej zawartości R-PET lub nawet do trzymania się 100% PET, dopóki nie zostaną zmuszone do jej zmiany.

Dotyczy to w szczególności małych i średnich marek, a zwłaszcza części Europy Środkowej i Wschodniej, choć podobne zjawisko zaobserwowano również w innych częściach Europy.

Mówiąc prościej, wiele marek nie chce płacić wysokich cen za materiały pochodzące z recyklingu, gdy mogą uzyskać wysokiej jakości materiał pierwotny po niższych cenach.

To ograniczenie stosowania R-PET FGP spowodowało wyższe niż oczekiwano poziomy zapasów, co skłoniło niektórych dostawców do oferowania FGP poniżej ceny rynkowej w celu zwiększenia sprzedaży lub uwolnienia kapitału obrotowego. Nadal istnieje nadzieja, że w 2025 r. popyt na FGP i R-PET będzie lepszy w porównaniu z dwoma poprzednimi latami, a coroczne targi Plastics Recyclers Show Europe (PRSE) w Amsterdamie w dniach 1-2 kwietnia br. będą dobrą okazją do oceny sytuacji rynkowej w drugim kwartale i przez resztę roku.

W przededniu tego kluczowego wydarzenia branżowego, choć obecnie na rynku panuje umiarkowany optymizm, może on nie być na poziomie, jaki niektórzy producenci FGP i preform chcieliby widzieć w tym okresie roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość dalszego spadku cen pierwotnego PET.

ICIStworzywa sztucznePETR-PET