Przemysł chemiczny w Europie domaga się ochrony przed importem z Chin

• Strona główna
• Artykuły
• Przemysł chemiczny w Europie domaga się ochrony przed importem z Chin

2023-07-05  / Autor: Will Beacham, ICIS

W latach 2020-2024 w Chinach rozpoczęła się bezprecedensowa fala nowych projektów chemicznych, a ponieważ gospodarka tego kraju nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, więc tamtejsi producenci zwiększyli eksport na rynki, takie jak Europa.

Wielkość eksportu chemikaliów z Chin do Europy

Według badań przeprowadzonych przez ICIS, fala zwiększania zdolności produkcyjnych zakończy się zdumiewającą liczbą 232,5 mln ton rocznie w zakresie nowych projektów uruchomionych w 2023 r. i 2024 r.

Nowe moce produkcyjne w Chinach dla chemikaliów i nawozów

Rosnąca nadpodaż w Chinach doprowadziła do obniżenia cen surowców dla producentów i dała im przewagę konkurencyjną nad Europą. Gdy zatory logistyczne zostały złagodzone, napływ azjatyckiego eksportu obniżył ceny w Europie.

Cotygodniowy indeks petrochemiczny ICIS pokazuje, jak bardzo azjatyckie ceny chemikaliów oderwały się od cen w innych regionach świata w momencie, gdy łańcuchy dostaw zaczęły się kurczyć od końca 2020 r., izolując w ten sposób region azjatycki od rynków światowych. Teraz spadający popyt zmniejszył presję na globalny system logistyczny, umożliwiając swobodniejszy przepływ towarów i po znacznie niższych cenach niż przed pandemią.

Niższe ceny azjatyckie obniżają obecnie ceny i marże europejskich produktów chemicznych. Dane z ICIS Margin Analytics pokazują, jak operatorzy europejskich krakerów petrochemicznych cieszyli się zmiennymi marżami, które wzrosły do ponad 1000 USD/t, gdy kryzys logistyczny był w pełnym rozkwicie w 2021 roku. Jednakże wojna Rosji z Ukrainą podniosła koszty energii, obniżając marże w Europie do ujemnego poziomu w 2022 r. Od tego czasu stały się one ponownie dodatnie, ale już na niskim poziomie. Najnowsze dane z 23 czerwca br. pokazują, że europejskie marże krakerów spadły do zaledwie 85 USD/t, czyli mniej niż połowę azjatyckich marż, które wynoszą 179 USD/t.

Ze względu na niskie marże i słaby popyt wiele krakerów petrochemicznych w Europie działa z technicznie minimalnymi stawkami operacyjnymi na poziomie 65-70%. Na wielu europejskich rynkach chemicznych odczuwa się presję, a producenci wzywają UE do podjęcia działań w celu zapobieżenia temu, co uważają za nieuczciwą konkurencję. Narastają obawy, że niektóre agresywnie wycenione towary importowane z Azji szkodzą europejskim rynkom żywic epoksydowych i bisfenolu A (BPA). Konkurencja jest szczególnie silna w przypadku żywic epoksydowych sprowadzanych z Chin, których ceny są znacznie poniżej poziomu europejskiego.

Jeden z europejskich producentów propylenu wyraził taką oto skargę: - Rynek jest nieszczęśliwy, ponieważ koszty uderzają w nas. Narasta presja ze strony importu w porównaniu z naszym niekonkurencyjnym eksportem. Zwykle to my eksportujemy do Azji, ale teraz oni sprzedają do nas.

Producent pochodnych propylenu dodał: - Nasz rynek znajduje się pod ogromną presją importu z Azji. Ze względu na niskie koszty transportu taniej jest dzisiaj importować z Azji. Wpływ na to mają również niższe ceny surowców. W olefinach popyt jest słaby, a to, co zostaje, jest niszczone przez import.

Przemysł w Europie zwraca uwagę, że powinny pojawić się silniejsze mechanizmy antydumpingowe, w przeciwnym razie Europa szybko straci swoją pozycję. Komisja Europejska już jednak poinformowała, że nie prowadzi dochodzeń antydumpingowych ani antysubsydyjnych dotyczących żywicy epoksydowej lub bisfenolu A.

Od marca 2023 r. trwa za to dochodzenie Komisji Europejskiej w sprawie importu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Chin. Obecnie przeprowadzane są wizyty urzędników.

Wszelkie proponowane środki zostaną ujawnione w październiku i wejdą w życie w kwietniu 2024 r. Gracze na rynku recyklingu PET (R-PET) również wzywają do działań przeciwko Chinom. W związku z dochodzeniem dotyczącym chińskiego PET, istnieją obawy, że inne kraje mogą zwiększyć swój eksport do Europy. Moce produkcyjne dla PET chińskiego Fujian Billion Petrochemicals wzrosły z 250 tys. ton rocznie w 2022 roku do 390 tys. ton w 2023 roku i mają osiągnąć 550 tys. ton w 2024 r. To tworzywo będzie kierowane głównie na rynki w Europie.

Firma spoza UE stosuje „dumping”, jeśli eksportuje produkt do UE po cenie niższej niż normalna wartość produktu. Jest to cena na rynku krajowym firmy spoza UE lub cena oparta na kosztach produkcji i zysku według Komisji Europejskiej. Komisja wszczyna dochodzenie, jeśli ma wystarczające dowody – zwykle dostarczane przez producentów narażonych na tę nieuczciwą konkurencję – na to, że przywóz do UE odbywa się po cenach dumpingowych i powoduje szkodę dla przemysłu europejskiego. Komisja wszczyna dochodzenie antydumpingowe, publikując zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym UE.

Dochodzenie sprawdza:

• czy występuje dumping ze strony producentów w kraju/krajach, których dotyczy postępowanie
• czy przemysł europejski ponosi „istotną szkodę”
• czy istnieje związek przyczynowy między dumpingiem a szkodą
• czy wprowadzenie środków nie jest sprzeczne z interesem europejskim

Dopiero po spełnieniu wszystkich czterech warunków Komisja może wprowadzić środki antydumpingowe.

przemysł chemicznyICISprzemysł petrochemicznyPET