2022-06-06
Lanxess i Advent International powołują globalną spółkę joint venture w dziedzinie polimerów inżynieryjnych o wysokich parametrach.
Koncern Lanxess i Advent International, jeden z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity o ugruntowanej pozycji w branży chemicznej, powołują spółkę joint venture zajmującą się polimerami inżynieryjnymi o wysokich parametrach. Przedstawiciele obu firm podpisali dziś umowę o przejęciu od holenderskiego koncernu Royal DSM działu DSM Engineering Materials (DEM), który stanie się częścią nowej spółki joint venture. Cena zakupu wynosi około 3,7 mld euro – pokryje ją spółka joint venture za pomocą kapitału własnego spółki Advent i poprzez zadłużenie zewnętrzne. Obroty firmy wynoszą około 1,5 mld euro, a marża EBITDA sięga 20%. DEM jest jednym z głównych światowych dostawców materiałów specjalistycznych o wysokich parametrach, które zaspokajają kluczowe potrzeby rynku elektronicznego, elektrycznego i dóbr konsumpcyjnych.
Lanxess wniesie ponadto do nowej spółki joint venture jednostkę biznesową High Performance Materials (HPM). HPM jest jednym z czołowych dostawców polimerów o wysokich parametrach, stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Roczna wartość sprzedaży wynosi około 1,5 mld euro, a EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – około 210 mln euro. Firma Advent będzie posiadała co najmniej 60% udziałów w spółce joint venture. Lanxess otrzyma płatność początkową w wysokości co najmniej 1,1 mld euro oraz do 40% udziałów w spółce joint venture.
Posunięcie to w dalszym stopniu zawęża portfel Lanxess, który po zakończeniu transakcji będzie się składał z trzech segmentów chemii specjalistycznej. Lanxess wykorzysta wpływy z transakcji do redukcji zadłużenia i wzmocnienia bilansu. Grupa planuje ponadto odkup akcji własnych o wartości do 300 mln euro.
Możliwość zbycia swoich udziałów w spółce joint venture na rzecz Advent po tej samej wycenie Lanxess otrzyma najwcześniej po upływie trzech lat. EBITDA może być wówczas znacznie przekraczać obecny poziom, ponieważ Advent i Lanxess przewidują znaczne synergie wynikające z połączenia obu organizacji.
Zamknięcie inwestycji spodziewane jest w pierwszej połowie 2023 roku.
– Lanxess po raz kolejny ograniczy swoją zależność od wahań koniunktury. Dzięki wpływom z tej transakcji wzmocnimy ponadto nasz bilans i zyskamy nowe możliwości dalszego rozwoju Grupy. Poprzez nową spółkę joint venture tworzymy silnego globalnego gracza w dziedzinie polimerów o wysokich parametrach. Asortymenty, łańcuchy wartości i globalna pozycja obu przedsiębiorstw doskonale się uzupełniają. Dzięki innowacyjnym produktom spółka joint venture będzie mogła odegrać kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju w przyszłości – na przykład w dziedzinie elektromobilności - mówi Matthias Zachert, prezes koncernu Lanxess.
Działalność DSM w zakresie materiałów inżynieryjnych obejmuje poliamidy (PA6, PA66) oraz różne materiały specjalistyczne (PA46, PA410, poliestry specjalistyczne oraz PPS). Dział zatrudnia około 2100 pracowników w ośmiu zakładach produkcyjnych i siedmiu ośrodkach badawczych na wszystkich głównych rynkach świata. Poza Europą i Stanami Zjednoczonymi przedsiębiorstwo szczególnie mocno zaznacza swoją obecność w Azji.
Jednostka biznesowa High Performance Materials (HPM) Lanxess jest jednym z czołowych producentów polimerów inżynieryjnych PA6 i PBT oraz kompozytów z włókien termoplastycznych. Dla HPM pracuje łącznie 1900 pracowników w 10 zakładach produkcyjnych i siedmiu ośrodkach badawczych na całym świecie. Światowa sieć produkcyjna charakteryzuje się wysokim stopniem integracji wstecznej. Podstawę stanowi zakład w Antwerpii (Belgia). HPM produkuje tam nie tylko polimery PA6, ale także odpowiednie prekursory, takie jak kaprolaktam i włókna szklane.
WięcejSklep
Książka: Surfaktanty i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych
95.00 zł
Książka: Atlas Mikrobiologii Kosmetyków
94.00 zł
Książka: Zagęstniki (modyfikatory reologii) w produktach kosmetycznych
78.00 zł
“Chemia i Biznes” nr 1/2025
20.00 zł
“Chemia i Biznes” nr 6/2024
30.00 zł
"Kosmetyki i Detergenty" nr 4/2024
30.00 zł
Emulsje i inne formy fizykochemiczne produktów kosmetycznych. Wprowadzenie do recepturowania
108.00 zł
Bilety - XIV Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Detergentowego
639.60 zł
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane
WięcejW obiektywie
Legislacja, trendy i surowce: X edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej
3 grudnia 2024 r. odbyła się w Warszawie 10. edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. W...
Marki własne w Kielcach
6 i 7 listopada br. do Targów Kielce na Targi Marek Własnych przyjechali przedstawiciele sektora marek...
Targi Packaging Innovations stałym punktem w branży opakowaniowej
W dniach 9-10 października br. w EXPO Kraków, odbyła się 16. edycja Międzynarodowych Targów...
Targi Warsaw Pack ważne dla sektora opakowań
Warsaw Pack to wydarzenie, gdzie liderzy branży prezentują najnowsze technologie pakowania i...