Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos: jakie szczegóły?

• Strona główna
• Artykuły
• Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos: jakie szczegóły?

2022-01-14

Połączenie PKN Orlen z Lotosem oraz PGNIG, a jeszcze wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego polskiego koncernu paliwowo-energetyczny o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i to jest jego największa przewaga. Integracja aktywów pozwoli na osiągniecie skali działalności i stabilności finansowej. Te z kolei umożliwią przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w tym politykę klimatyczną UE. 

- Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony – poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Równie ważne są jednak szczegóły zawartej umowy między PKN Orlen a partnerami.

PKN Orlen przekaże część aktywów Grupy Lotos w ręce koncernu Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej – będą to udziały w rafinerii w Gdańsku oraz paliwo lotnicze. Cena, jaką ma zapłacić Aramco za przejęcie aktywów Lotosu ma wynieść około 1,15 mld zł. Częścią umowy z Saudi Aramco jest także ropa naftowa. Firmy podpisały długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej w liczbie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Saudi Aramco to największy na świecie koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Zaspokaja ponad 10% światowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Grupa MOL z Węgier odkupi 417 stacji Lotosu za około 610 mln dolarów. Jednocześnie też PKN Orlen zakupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Płocki koncern ma zapłacić za te stacje około 229 mln euro.

Polska spółka Unimot poprzez przejęcie 100% akcji spółki Lotos Terminale nabędzie dziewięć terminali paliw oraz zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach, a także pięć  terminali należących obecnie do Lotos Terminale: w Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie, a także cztery terminale należące obecnie do PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku. Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m₃. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

Węgierski Rossi Biofuel będzie z kolei nowym właścicielem biznesu biopaliwowego. Odkupi on 100% udziałów w Lotos Biopaliwa. W ramach umowy przez cztery lata obie firmy łączyć będzie też umowa sprzedaży biokomponentów. Główną działalnością spółki Rossi Biofuel jest produkcja biodiesla ze świeżego oleju roślinnego i zużytego oleju spożywczego.

PKN OrlenGrupa Lotosprzemysł petrochemicznyGrupa MOLSaudi Aramco