Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Finansowanie dla Grupy CIECH

2021-03-18

Spółki Grupy CIECH zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków na pozyskanie atrakcyjnego finansowania o łącznej wartości ponad 2 mld zł, umożliwiającego wydłużenie zapadalności obecnej struktury zadłużenia.  

Pozyskanie finansowania na okres pięciu lat pozwoli na dalszy rozwój działalności operacyjnej Grupy w horyzoncie wykraczającym poza obecnie realizowaną strategię, obejmującą lata 2019-2021. Pomimo wymagających warunków rynkowych, Grupa pozyskała korzystne warunki finansowania pod względem długości okresu kredytowania, kosztów finansowania, okresu karencji w spłacie oraz elastyczności w zakresie wypłat dywidend i kształtowania struktury finansowania.

Struktura finansowania obejmuje pozyskanie amortyzowanego kredytu terminowego (560 mln zł), kredytu terminowego bez amortyzacji (1,305 mld zł) oraz kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln zł. Umowa podpisana z konsorcjum wiodących instytucji finansowych w Polsce przewiduje bardzo konkurencyjne warunki, zarówno pod względem parametrów finansowych, mechanizmu spłaty (m.in. ponad dwuletni okres karencji) oraz pozostałych postanowień umownych.

Nowa umowa wydłuża termin zapadalności kredytów pozyskanych w latach 2015-2019. Dzięki temu struktura zadłużenia będzie bardziej dopasowana do działalności Grupy, a biorąc pod uwagę wynegocjowane warunki, możliwe jest także ograniczenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

- Podpisana umowa kredytowa oznacza nie tylko atrakcyjne dla Grupy parametry finansowe, ale także porządkuje i wydłuża termin zapadalności finansowania dłużnego, dostępnego dla największych spółek Grupy. To z kolei pozwoli na dynamiczną realizację ambitnego planu rozwoju naszej działalności biznesowej, poprzez łatwy i pewny dostęp do środków przeznaczonych na inwestycje - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

- Należy podkreślić, że negocjacje były prowadzone w trudnych warunkach pandemii. Pomimo tego, udało się zoptymalizować strukturę zadłużenia oraz zapewnić możliwości zabezpieczenia stóp procentowych na atrakcyjnych poziomach, co przyczyni się docelowo do obniżenia kosztów obsługi długu w kolejnych latach. Nowe finansowanie oznacza także zachowanie komfortowego buforu w dopuszczalnym poziomie wysokości zadłużenia Grupy CIECH, określonego w postaci tzw. kowenantu, jako wskaźnik długu netto do EBITDA - na poziomie maksymalnie 4,0. Umowa zawiera korzystne dla Grupy postanowienia dotyczące m.in. możliwości wypłaty dywidendy oraz zaciągania dodatkowego zadłużenia – w tym także zadłużenia podporządkowanego - w ramach dozwolonego wskaźnika długu netto do EBITDA – dodaje Jarosław Romanowski, członek zarządu CIECH S.A., odpowiedzialny za finanse Grupy.

Umowa została podpisana pomiędzy CIECH S.A i jej spółkami zależnymi (CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Salz Deutschland GmbH), a bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce.


Grupa CIECHfinansowanie

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności





WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)



WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)





WięcejSonda

Czy korzystasz ze wsparcia publicznego (dofinansowywanie projektów) w działalności biznesowej?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie