2010-02-23
Światowa produkcja i konsumpcja poli(tereftalanu etylenu) wyniosły w 2008 r. ok. 50 mln ton, jednakże zdolności wytwórcze producentów zostały wykorzystane na poziomie tylko 77%.
Produkcja
Zgodnie z wyliczeniami Bualuang Securities, w 2008 r. i przez dwa pierwsze kwartały 2009 r. producenci PET zrezygnowali z ok. 1,6 mln ton swoich zdolności wytwórczych (globalnie). Otwarcie 1,8 mln ton nowych wydajności, które miały powstać w latach 2009-2010, zostało przesunięte o co najmniej 12 miesięcy.
W 2008 r. największy potencjał produkcyjny PET w Europie znajdował się na terenie Niemiec (1168 tys. ton). Drugie miejsce należało do Włoch (805 tys. ton), a kolejne do: Hiszpanii (683 tys. ton), Rosji (570 tys. ton), Litwy (510 tys. ton) i Polski (305 tys. ton). Zdolności wytwórcze pozostałych państw europejskich wynosiły 1648 tys. ton, co dawało sumaryczny wynik dla Europy na poziomie 5689 tys. ton PET produkowanego rocznie.
Europejskie zdolności produkcyjne PET, 2008 r.
Źródło: Chemical Week, Vol. 170, no. 35
Aktualne europejskie zdolności produkcyjne PET szacowane są na ok. 3 mln t/r. (w 2007 r. było to 3,8 mln t/r.). Liderem rynku jest Indorama Polymers Europe, która po przejęciu w 2007 r. fabryk Eastman Chemical w Holandii i Wielkiej Brytanii, wyprzedziła La Seda de Barcelona i Equipolymers. Było to również wynikiem zamknięcia fabryk przez La Seda de Barcelona i spadek jej zdolności wytwórczych do poziomu 550 tys. t/r. Firma obecne ma zamiar głównie zająć się produkcją opakowań PET.
Do zamknięcia fabryk PET zostali również zmuszeni inni producenci, m.in. Sun Capital Partners, który w 2007 r. przejął fabrykę PET od Wellman (o zdolnościach wytwórczych na poziomie 55 tys. t/r.), francuski Tergal (65 tys. t/r.), Invista (Niemcy, 225 tys. t/r.) czy polska Elana (80 tys. t/r.).
W 2008 r. Elana nawiązała współpracę z jednym z oddziałów General Electric, dzięki czemu w styczniu 2009 r. zawiązano spółkę Torlen, produkującą włókna poliestrowe. Elana będzie obecnie rozbudowywać linię do produkcji włókien ciętych, zamierza również stworzyć park przemysłowy (Biznes Park Elana) oraz Centrum Usług Logistycznych. Obecnie jedynym polskim producentem granulatu PET jest SK Eurochem, o zdolnościach wytwórczych instalacji na poziomie 140 tys. t/r.
Zdolności produkcyjne głównych europejskich wytwórców PET
Firma | Lokalizacja | Zdolności produkcyjne, tys. ton / rok |
Cobarr | Włochy | 90 |
Equipolymers (50 : 50 joint venture pomiędzy Dow Chemical Company i Petrochemical Industries Company) | Niemcy, Włochy | 450 |
Indorama Polymers Europe (* fabryki przejęte od Eastman Chemical) | Litwa, Holandia*, Wielka Brytania* | 580 |
La Seda de Barcelona | Grecja, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy | 550 |
Mogilevkhimvolokno | Białoruś | 124 |
Mossi & Ghisolfi | Włochy | 300 |
Neo Group | Litwa | 308 |
Novapet | Hiszpania | 240 |
Otechestvennye Polimeri | Rosja | 120 |
Sibur-PETF | Rosja | 52,5 |
SK Eurochem | Polska | 140 |
Źródło: Tecnon OrbiChem, ICIS Chemical Business i obliczenia własne
Największą tegoroczną światową inwestycją była budowa przez Indorama Polymers’ AlphaPet fabryki PET zlokalizowanej w Decatur (Alabama, USA), o łącznych zdolnościach na poziomie 432 tys. t/r. (dwie linie produkcyjne do produkcji żywic PET). Mossi & Ghisolfi rozbudowała wydajność instalacji zlokalizowanej w Ipojuca (Brazylia) z poziomu 450 tys. t/r. do 650 tys. t/r.
Natomiast Octal Petrochemicals zakończył w marcu tego roku budowę instalacji do produkcji butelkowego granulatu PET o wydajności 400 ton dziennie (była to druga z linii produkcyjnych. Łączne moce wytwórcze wynoszą obecnie 300 tys. t/r.).
Firmom, które zostały zmuszone do zamknięcia swych fabryk w Europie, nie udało się również uniknąć ograniczeń produkcji w innych państwach pozaeuropejskich. Invista zamknęła swoją fabrykę w Greer (Południowa Karolina, USA) o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 150 tys. t/r., a Wellman zrezygnował z produkcji PET w Darlington (Południowa Karolina, USA).
Rynek
Największy popyt na PET obserwowany jest w Chinach. Odpowiada on poziomowi zapotrzebowania w Stanach Zjednoczonych, Zachodniej Europie, Indiach, Korei Południowej, Tajwanie, Japonii i Indonezji łącznie.
Pomimo tego, że w 2009 r. zaobserwowano zmniejszenie konsumpcji PET, analitycy CEH Marketing Research przewidują, że spadek ten jest chwilowy, i zapotrzebowanie na PET będzie w latach 2010-2013 rosło w tempie 4,3% rocznie
Światowa struktura zużycia PET, 2008 r.
Źródło: SRI Consulting
Zastosowanie
Produkcja włókien poliestrowych jest głównym kierunkiem wykorzystania PET (ponad 65% światowego zużycia PET). Z włókien tych są następnie wytwarzane firanki, dywany, tkaniny i wiele innych wyrobów. Produkcja i popyt na włókna poliestrowe wynosiły w 2008 r. 32 mln ton. Obserwowany był wzrost popytu na poziomie 3,2%. Analitycy SRI Consulting przewidują, że do roku 2013 będzie następował dalszy, 4,2% wzrost zapotrzebowania, który w latach 2013-2018 spadnie o 1,1% (do 3,1%).
Niemal 30% PET jest zużywane do produkcji butelek i pojemników (stosowanych m.in. jako opakowania do żywności, napojów, kosmetyków). Jest to segment, który odczuł pogorszenie koniunktury w związku z kryzysem, ale wciąż gwałtownie się rozwija.
Dwuosiowo orientowane folie poliestrowe BOPET, znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle opakowaniowym, elektrycznym oraz elektronicznym.
Struktura światowego wykorzystania PET, 2008 r.
Źródło: SRI Consulting
Kierunki zastosowania folii BOPET
Źródło: SRI Consulting
Ceny
Średnie unijne ceny PET w kontraktach terminowych wahały się w pierwszych 10 miesiącach 2009 r. roku w granicach 900 euro/t. Od stycznia do sierpnia obserwowana była tendencja wzrostowa (ceny w tym okresie wzrosły o 200 euro/t., do poziomu 980 euro/t.). Kolejne dwa miesiące charakteryzowała gwałtowna obniżka cen, do 860 euro/t. Analitycy przewidują jednak, że w grudniu zaobserwujemy łagodny wzrost cen (o ok. 10-30 euro/t.). Listopad i grudzień są najsłabszymi pod względem sprzedaży miesiącami, dlatego też, pomimo podwyżek cen surowców do produkcji PET (kwas tereftalowy, tereftalan dimetylowy, glikol monoetylenowy), oczekiwany jest niewielki wzrost jego ceny.
Średnie unijne ceny PET w kontraktach terminowych, 2009 r.
* grudzień – przewidywania analityków rynkowych
Źródło: ICIS Chemical Business
Prognozy
Zgodnie z opiniami ekspertów, globalne zdolności wytwórcze PET w przeciągu dwóch najbliższych lat będą rosły w tempie 2,9% rocznie. Największa dynamika wzrostu będzie obserwowana w Centralnej i Południowej Ameryce, na Bliskim Wschodzie, w Centralnej i Wschodniej Europie, gdzie nastąpi podwojenie zdolności produkcyjnych. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych przez producentów zwiększy się w przeciągu najbliższych lat do poziomu 80%.
W latach 2010-2013 popyt na PET będzie rósł w tempie 4,9% rocznie, a w latach 2013-2018 – w tempie 3,7% rocznie. Globalne zapotrzebowanie na poli(tereftalan etylenu) osiągnie w 2011 r. 54,4 mln ton (10% wzrost w porównaniu do roku 2009).
Zgodnie z szacunkami analityków SRI Consulting, najbardziej znaczące zmiany w strukturze zużycia PET do 2013 r. zajdą w Północnej Ameryce, Zachodniej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Największy wzrost popytu będzie obserwowany na Bliskim Wschodzie (9,3%), w Chinach (4,9%), Centralnej i Wschodniej Europie (4,3%), Indiach (4,1%), w Afryce i Oceanii (3,8%).
Prognozy popytu na PET w 2011 r.
Źródło: SRI Consulting, Chemical Week Vol. 170, no 35
Większość zakładów produkujących PET zostanie zlokalizowana na kontynencie azjatyckim. Jindal Poly Films otworzy w 2010 r. w Indiach (Nasik) instalację do produkcji dwuosiowo orientowanych folii BOPET, o potencjale wytwórczym na poziomie 25 tys. t/r. Zheijang Haining Zhink Differentia Fiber wybuduje do 2011 r. w Chinach instalację do produkcji butelkowego granulatu PET. AK Bars zainwestuje 100 mln euro w budowę linii produkcyjnej PET, zlokalizowanej w Rosji.
Planowany wzrost światowych zdolności produkcyjnych PET do 2011 r.
Firma | lokalizacja | Potencjał wytwórczy, tys. t/r. | Termin oddania do użytku |
AK Bars | Alabuga, Tatarstan, Rosja | 300 | - |
Arabian Industrial Fibers | Yanbu, Arabia Saudyjska | 400 | - |
Jindal Poly Films | Nasik, Maharashtra, Indie | 25 | 2010 |
Octal Petrochemicals | Salalah Free Zone, Oman | 500 (rozbudowa) do poziomu 800 | 2011 |
PetroquimicaSuape | Suape, Pernambuco, Brazylia | 450 | listopad 2010 |
Shinkong Synthetic Fibers | Zhongli, Taipei, Tajwan | 190 (rozbudowa) do poziomu 380 | II poł. 2010 |
Zheijang Haining Zhink Differentia Fiber | Haining, Chiny | min. 200 | 2010-2011 |
Źródło: ICIS Chemical Business
WięcejSklep
Książka: Surfaktanty i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych
95.00 zł
Książka: Atlas Mikrobiologii Kosmetyków
94.00 zł
Książka: Zagęstniki (modyfikatory reologii) w produktach kosmetycznych
78.00 zł
“Chemia i Biznes” nr 1/2025
20.00 zł
“Chemia i Biznes” nr 6/2024
30.00 zł
"Kosmetyki i Detergenty" nr 4/2024
30.00 zł
Emulsje i inne formy fizykochemiczne produktów kosmetycznych. Wprowadzenie do recepturowania
108.00 zł
Bilety - XIV Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Detergentowego
639.60 zł
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane
WięcejW obiektywie
Legislacja, trendy i surowce: X edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej
3 grudnia 2024 r. odbyła się w Warszawie 10. edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. W...
Marki własne w Kielcach
6 i 7 listopada br. do Targów Kielce na Targi Marek Własnych przyjechali przedstawiciele sektora marek...
Targi Packaging Innovations stałym punktem w branży opakowaniowej
W dniach 9-10 października br. w EXPO Kraków, odbyła się 16. edycja Międzynarodowych Targów...
Targi Warsaw Pack ważne dla sektora opakowań
Warsaw Pack to wydarzenie, gdzie liderzy branży prezentują najnowsze technologie pakowania i...