Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Co wiemy o światowym rynku powłok?

2019-07-18  / Autor: Dominik Wójcicki

Targi European Coatings Show, które w dniach 19-21 marca br. odbyły się w Norymberdze, były idealną okazją do zapoznania się z tym, w jaki sposób rozwija się globalny przemysł powłok.

Powłoki w ujęciu geograficznym

Globalne zużycie powłok w 2018 r. wyniosło 45 mln ton, a wartość sprzedaży osiągnęła poziom 141 mld dol. (ok. 124 mld euro). Wolumenowo sprzedaż wzrosła o 3% w porównaniu do 2017 r., podczas gdy w ujęciu finansowym przychody podskoczyły o 6% – wartość wyrażona w dolarach amerykańskich. Wzrost cen powłok był napędzany rosnącymi cenami energii. Dolar amerykański rozpoczął rok słabiej niż większość walut, w porównaniu z rokiem 2017, ale został wzmocniony w późniejszych miesiącach 2018 r., co przełożyło się na ogólną wartość rynku w analizowanym okresie.

W sensie geograficznym to region Azji i Pacyfiku jest tym, w którym zużycie powłok jest największe w skali świata i sięga blisko 50% całkowitego wykorzystania omawianego produktu. Jednocześnie konsumpcja w tym regionie jest aktualnie nieco ponad dwukrotnie wyższa niż 10 lat temu. Nie dziwi fakt, że to Chiny są głównym sprawcą tak szybkiego wzrostu popytu na powłoki na kontynencie azjatyckim. Jeszcze w 2008 r. przypadało na nie 47% wszystkich powłok stosowanych w Azji, podczas gdy w 2018 r. ten wskaźnik zatrzymał się na 60%. Oznacza to, że chińskie zużycie powłok wzrosło o 260% od 2008 r. Wprawdzie, jak wspomniano, dzisiejszy wzrost popytu na powłoki jest w państwie ze stolicą w Pekinie raczej umiarkowany, jeśli weźmie się pod uwagę historię ostatnich kilku lat, to jednak przewidywana roczna stopa wzrostu wynosi 5% do 2023 r., więc nie jest to mało.

Drugim największym konsumentem powłok w Azji są Indie, z udziałem w wysokości prawie 25%. Sprzedaż powłok w Indiach również notuje na przestrzeni ostatniej dekady imponującą dynamikę, sięgającą aż 245%, licząc od roku 2008. Prognozuje się dalszy wzrost zapotrzebowania na powłoki w tym kraju o 8% rocznie do 2023 r. Gdyby faktycznie takie tempo zostało osiągnięte, byłoby ono najwyższym w skali całego kontynentu.

Z kolei Japonia i Korea Południowa, dwa dojrzałe rynki, odpowiadają wspólnie za 10% aktualnego azjatyckiego zużycia powłok. Jest ono w przeliczeniu na tonaż podobne do wielkości notowanych przed 10 laty, wtedy jednak udział Japonii i Korei sięgał w regionie nie 10%, a 22%. Przewidywana roczna stopa wzrostu dla obydwu rynków krajowych to 1% w perspektywie roku 2023.

Inne kraje Azji i Pacyfiku dysponują udziałem na poziomie 16% sprzedawanego lokalnie wolumenu i rosną w tempie 5% rocznie. Na uwagę, jako dobrze rozwinięte rynki pod względem sprzedaży, zasługują Tajwan i Australia (gospodarczo zaliczana do tego regionu). Wciąż natomiast stosunkowo słabo penetrowanymi rynkami są te w Azji Południowo-Wschodniej, m.in. Indonezja, Tajlandia i Wietnam. Tam możliwości rozwoju sprzedaży są znaczące. Europa jest drugim, co do wielkości regionalnym rynkiem dla powłok, a jej udział w globalnym zużyciu produktu sięgnął 21% w ubiegłym roku. Stopniowo jednak Stary Kontynent traci na znaczeniu w branży, co widać choćby po tym, iż w 2008  r. przypadało na niego 30% zużycia powłok w skali świata. Kraje UE odpowiadają za 72% europejskiego popytu. W minionym roku wzrost rynku europejskiego wyniósł zaledwie 1%. Zapotrzebowanie na powłoki w UE względem roku 2008 podniosło się o 10%, przy czym to kraje Europy Środkowo-Wschodniej w największej mierze odpowiadały za wypracowanie tej dynamiki.

Na Rosję i Turcję przypada w tej chwili jedna piąta konsumpcji powłok w Europie, co stanowi wzrost z 17% osiąganych w 2008  r. Widać zatem wyraźnie, że i te dwa kraje notują szybszy wzrost niż konkurencja z UE. Wielkość zużycia powłok w obydwu krajach zmienia się w rytm tamtejszej sytuacji gospodarczej i politycznej.

 

Tonażowo w Turcji nastąpił wzrost aż o ok. 75% w porównaniu do roku 2008. Zresztą rosnąca obecność Turcji w kontekście europejskiego przemysłu powłokowego zaznaczona została na European Coatings Show. Znad Bosforu przybyło do Norymbergii 28 przedsiębiorstw, podczas gdy z Francji – 30, a z Hiszpanii – 29. Wszystko to są zatem liczby absolutnie porównywalne. Tytułem uzupełnienia: z Polski pochodziło 10 wystawców.

W Ameryce Północnej w 2018 r. wykorzystanie powłok wzrosło o około 1,5% w stosunku do 2017 r., a udział Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady w globalnym rynku to w tej chwili 16%. Jednocześnie w relacji do 2008 r. nastąpił tam wzrost zużycia powłok o 16%. Tak samo, jak w przypadku Europy mamy jednak do czynienia ze spadkiem północnoamerykańskiego oddziaływania na globalną sprzedaż. Oto bowiem jeszcze w 2008 r. ten region dysponował udziałem w przychodach na poziomie 22%. Dominującą rolę w regionie zajmują oczywiście Stany Zjednoczone, będące miejscem zbytu dla 85% powłok sprzedawanych w Ameryce Północnej.

Wyliczenie kończą kraje Ameryki Południowej i Środkowej, na które przypada 7% zużywanych w skali świata powłok. To mniej więcej taki sam udział, jak w 2008 r., przy czym tonażowe zużycie wzrosło tam w ostatniej dekadzie aż o 40%. Bezapelacyjnym liderem w regionie jest Brazylia.

Powłoki w ujęciu technologicznym

Oprócz geograficznego przeglądu rynku interesującym obszarem analizy jest także przegląd wedle kryterium technologicznego. I tak farby (powłoki) architektoniczne to aktualnie 59% globalnego rynku tej kategorii produktowej w ujęciu tonażowym. To także 40% wartości rynku w ujęciu finansowym.

W sektorze farb architektonicznych dominują farby wodorozcieńczalne, na które przypada 82% całości, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe względem roku 2008. Technologia wodorozcieńczalna zdobyła obecnie około 90% rynku farb architektonicznych w Ameryce Północnej i UE.

Jej udział w rynkach wschodzących, takich jak Chiny, Indie, Rosja jest niższy, ale z tendencją do ciągłego wzrostu. Niska toksyczność farb i powłok oraz wysoka zawartość wody sprawiają, że powłoki wodorozcieńczalne są jednocześnie mniej palne, a w efekcie bezpieczniejsze. To w tym obszarze odbywa się największy postęp badawczo-rozwojowy.

Prognozuje się wzrost światowego zużycia architektonicznych powłok wodorozcieńczalnych na poziomie 4-5% rocznie, co dałoby im udział w rynku wszystkich powłok architektonicznych na poziomie 87% już za pięć lat. Dla porównania zużycie architektonicznych powłok rozpuszczalnikowych notuje znacznie słabszy wzrost, bo tylko o ok. 1% rocznie. W wielu krajach europejskich ten typ powłok wyraźnie traci na popularności. To drewno i metal są z kolei wiodącymi aplikacjami do malowania architektonicznego na bazie rozpuszczalników.

Inna istotna kategoria dla rynku powłok to powłoki przemysłowe. Obejmują one zarówno wykorzystanie ich przez producentów oryginalnego sprzętu, jak i powłoki specjalnego przeznaczenia. Przypada na nie 41% rynku pod względem wolumenowym i 60% wartości pod względem finansowym. Dynamika wzrostu rynku dla powłok przemysłowych to 3% rocznie. Technologia oparta na rozpuszczalnikach jest podstawą dla produkcji 63% wszystkich powłok przemysłowych i w tym obszarze mamy zanotowany wzrost o około jedną trzecią od 2008 r.

Technologia rozpuszczalnikowa

jest dobrze ugruntowana w wielu zastosowaniach OEM, w których to obecnie mamy do czynienia z rygorystycznym kontrolowaniem poziomów emisji. W wielu końcowych zastosowaniach zawartość rozpuszczalnika została znacznie zmniejszona lub też zastosowano rozpuszczalniki o wiele bardziej przyjazne dla środowiska. Przewiduje się, że popyt na powłoki przemysłowe na bazie rozpuszczalników wzrośnie o 2-3% rocznie.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 3/2019 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 


chemia budowlanapowłoki

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności



WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)



WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)



WięcejSonda

Czy polski przemysł chemiczny potrzebuje dalszych inwestycji zagranicznych?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie