Ciech wykupi obligacje

• Strona główna
• Artykuły
• Ciech wykupi obligacje

2014-05-07

Ciech skorzysta z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii 01 wyemitowanych 5 grudnia 2012 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. Wcześniejszy wykup obligacji zmniejszy zadłużenie Grupy.

Obligacje serii 01 mają opcję call. Jest to uprawnienie emitenta do wcześniejszego wykupu, z którego może skorzystać lub nie. Transakcja zostanie przeprowadzona w dniu płatności odsetek należnych za trzeci okres odsetkowy, tj. 5 czerwca 2014 r.

- Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji jest potwierdzeniem realizacji strategii Grupy Chemicznej Ciech. Konsekwentnie zmniejszamy zadłużenie, czyli dotychczas jeden z największych czynników ryzyka dla naszej firmy. Liczymy, że przyczyni się to do podwyższenia ratingu Ciechu, a co za tym idzie istotnego obniżenia kosztów w przypadku potencjalnego refinansowania zadłużenia lub pozyskania środków na inwestycje – mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu firmy.

Wykup obligacji będzie miał pozytywny wpływ na bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy Ciech ze względu na spłatę relatywnie drogiego zadłużenia. Rentowność obligacji serii 01 (z uwzględnieniem premii za wykonanie opcji call) to ok. 7,5% rocznie, czyli więcej niż można obecnie uzyskać np. z rocznej lokaty. Obniżenie kosztów odsetkowych brutto z tytułu wcześniejszego wykupu wyniesie ok. 12 mln złotych w skali roku.

Opcja call zamieszczona w warunkach emisji Obligacji serii 01 Ciech określa daty, kiedy emitent może dokonać wcześniejszego wykupu. Rezygnacja z wykupu 5 czerwca br. oznaczałaby, że kolejna taka możliwość pojawiłaby się dopiero w czerwcu 2016 r.

CIECHprzemysł chemicznygiełda