Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Biel tytanowa pod wpływem regulacji

Pixabay.com

2021-11-10

18 lutego 2020 roku Unia Europejska opublikowała oficjalne rozporządzenie delegowane, jako zmianę do rozporządzenia UE (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin. Rozporządzenie klasyfikuje biel tytanową (dwutlenek tytanu), jako podejrzewaną o działanie rakotwórcze (kategoria 2) przez inhalację w niektórych sproszkowanych postaciach. Nowe prawo obowiązuje po 18-miesięcznym okresie przejściowym, czyli od początku października tego roku. Wdrożenie klasyfikacji TiO2 jako substancji potencjalnie rakotwórczej (Kategoria 2, przy wdychaniu) w postaci proszku oraz wymogów dotyczących ostrzeżeń zdrowotnych dla innych postaci TiO2 jest zmianą, z którą rynek musi się zmierzyć.

Co to oznacza w praktyce?

Klasyfikacja TiO2 jako substancji potencjalnie rakotwórczej może znacząco utrudnić i wpłynąć na zwiększenie kosztów procesu produkcji bieli tytanowej, wpłynąć negatywnie na percepcję tego produktu przez klientów i wzmocnić presję na poszukiwanie substytutów. Przystosowanie instalacji wykorzystywanych przez firmy wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z hermetyzacją instalacji, ograniczeniem emisji pyłów itp.

Zmiany regulacyjne mogą także doprowadzić do bardzo poważnych zakłóceń i wzrostu kosztów w systemie recyklingu odpadów, gdyż odpady zawierające powyżej 1% dwutlenku tytanu będą automatycznie klasyfikowane jako niebezpieczne. Klasyfikacja bieli tytanowej przez Komisję Europejską jako substancji potencjalnie rakotwórczej może też doprowadzić do wzrostu kosztów utylizacji odpadów produkcyjnych (m.in. szlamy porozkładowe, odpady z czyszczenia zbiorników) oraz poprodukcyjnych (m.in. opakowania do bieli, odpady po stronie odbiorców bieli, jak i odpady poremontowe).

Zmiana to także wyzwanie dla odbiorców bieli tytanowej. Jest ona ważnym komponentem produkcyjnym wykorzystywanym w sektorze farb i lakierów. Ponadto pigmenty TiO2 wykorzystywane są w przemyśle tworzyw sztucznych, papierniczym, gumowym, włókienniczym i kosmetycznym.

Rynek podzielony między liderów

Stawienie czoła zmianom prawnym to naturalnie kwestia najbliższego czasu. W tej chwili rynek bieli tytanowej jest w Europie dobrze zrównoważony, a sytuacja na nim dość spokojna.

– Rok 2020 rozpoczął się od silnego wzrostu popytu na biel tytanową, tak iż spodziewano się podwyżek cen tego surowca. Jednak wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, warunki biznesowe uległy pogorszeniu, światowa gospodarka uległa znacznemu spowolnieniu, a my zauważyliśmy odpowiedni wpływ na naszą działalność w obszarze bieli tytanowej. Niemniej przez cały ten czas średnie ceny TiO2 pozostały stabilne, pomimo znacznego spadku popytu. Taką sytuację widziałem po raz pierwszy od 30 lat, bo tyle czasu pracuję w tej branży. W 2021 r. wciąż notujemy rosnący popyt na biel tytanową i oczekujemy, że będzie się to utrzymywać. Spodziewamy się, że ceny TiO2 będą odzwierciedlać regionalną równowagę podaży i popytu, zwiększoną konkurencję w niektórych regionach oraz podejście dostosowane do potrzeb klienta – komentuje Simon Turner, prezes koncernu Venator, jednego ze światowych producentów omawianego związku.

Venator w 2020 r. z tytułu sprzedaży bieli tytanowej wygenerował przychody na poziomie 1,43 mld dolarów, co było wynikiem o 11% słabszym niż w roku 2019. Z takim wynikiem spółka pozostaje znacząco za plecami dwójki największych graczy: Chemours i Tronoxa, które dodatkowo w 2020 r. poprawiły swoje przychody, ale znacząco wyprzedza Grupę Azoty Police.

Polski producent około jednej trzeciej swojej bieli tytanowej sprzedaje w Polsce, a dwie trzecie – eksportuje. Główne rynki sprzedaży eksportowej to Francja, Włochy, Niemcy i kraje skandynawskie. Sprzedaż na tych rynkach prowadzona jest głównie za pośrednictwem dystrybutorów. Niemcy to atrakcyjny dla Grupy Azoty Police rynek zbytu z uwagi na bliskość odbiorców, co wpływa na obniżenie kosztów transportu. Rynek niemiecki charakteryzuje się dużym potencjałem zakupowym w obszarze bieli tytanowej.

– Średnia cena rynkowa bieli tytanowej na rynku europejskim, uwzględniając wszystkie jej rodzaje łącznie z wysokospecjalistycznymi, w 2020 roku była niższa o 6% w stosunku do roku 2019. W pierwszym kwartale 2020 roku gospodarki poszczególnych krajów stanęły w obliczu pandemii, co w konsekwencji spowodowało rozregulowanie rynków. Zamykanie niektórych rynków, problemy na granicach, znaczące ograniczenie produkcji przemysłowej miały istotny wpływ na konsumpcję bieli tytanowej. Jednocześnie konsumenci, chcąc się zabezpieczyć przed czekającymi ich trudnościami, robili rezerwy, obserwowano zjawisko zakupu bieli tytanowej na tzw. zapas, co do pewnego stopnia ograniczyło spadki sprzedaży producentów bieli w Europie. W drugiej połowie roku można było zaobserwować sytuację, w której po złagodzeniu ograniczeń działalność w dotkniętych przez COVID-19 sektorach zaczęła się poprawiać. Zapotrzebowanie na biel tytanową stopniowo rosło. Pandemia zatrzymała ludzi w domu, stąd mogli aktywniej przeprowadzać projekty remontowe, napędzając tym samym popyt ze strony sektora DIY. Zapotrzebowanie na majsterkowanie wzrosło w Europie już wiosną, a latem nawet przekroczyło wszelkie prognozy. Największy kryzys w sektorze motoryzacyjnym, przemysłowym i lotniczym przypadał na połowę 2020 roku, a ożywienie w tych sektorach prawdopodobnie będzie przebiegać powoli. Pod koniec 2020 roku popyt był niezwykle wysoki jak na tę porę roku, zdecydowanie wyższy niż oczekiwano – to ocena autorstwa Grupy Azoty Police, poświęcona ostatnim miesiącom w branży bieli tytanowej.

Polski producent wypracował z racji sprzedaży TiO2 przychody na kwotę 324,78 mln zł, co stanowiło spadek o 0,7% w porównaniu z rokiem 2019. Zyskał natomiast w porównaniu z 2019 r. światowy lider w produkcji bieli tytanowej, czyli koncern Chemours.

Osiągnął on sprzedaż na poziomie 2,4 mld dolarów, podczas gdy rok wcześniej było to 2,34 mld dolarów (wzrost o 2,5%). Wolumenowo sprzedał o 8% więcej produktu niż w roku 2019. Depczący mu piętach Tronox wygenerował w 2020  r. przychody ze sprzedaży TiO2 w kwocie 2,17 mld dolarów, co było skokiem o 5,8%.

– Globalny rynek pigmentów TiO2 jest bardzo konkurencyjny. Ta konkurencja opiera się na wielu czynnikach, takich jak cena, jakość produktu i obsługa. Mamy do czynienia z konkurencją zarówno ze strony producentów pigmentów chlorkowych, jak i producentów pigmentów siarczanowych. Ponadto, ponieważ koszty transportu są niewielkie w stosunku do kosztu produktu, to istnieje również konkurencja między produktami wytwarzanymi w jednym regionie a produktami wytwarzanymi w innym regionie – zdradzają przedstawiciele koncernu Tronox.

Dodać można, że poziom konkurencyjności wzmaga jeszcze bardziej to, co dzieje się w Chinach. Tamtejsi producenci w ostatnich latach znacznie rozszerzyli swoje moce produkcyjne i rozpoczęli komercyjną produkcję TiO2 w bardziej zaawansowanej od siarczanowej technologii chlorkowej.

Ryzyko zastąpienia tą chińską bielą produktu pochodzącego z innych części świata może zatem stale potęgować. Wystarczy powiedzieć, że kilkanaście miesięcy temu firma Lomon Billions w Jiaozuo uruchomiła nowe moce produkcyjne w technologii chlorkowej o łącznej docelowej wydajności 200 tys. ton rocznie, w efekcie czego potencjał eksportowy Chin do Europy ciągle zyskuje na znaczeniu.

Dobre podstawy dla rozwoju branży

Ogólne zapotrzebowanie na biel tytanową jest silnie skorelowane ze wzrostem budownictwa mieszkaniowego, budownictwa komercyjnego, ale i opakowań. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na TiO2 będzie rosło proporcjonalnie do wzrostu światowego PKB. Po trendzie, w którym wzrost popytu na TiO2 przekraczał wzrost PKB (lata 2016 -2017), dynamika zeszła poniżej wzrostu PKB (lata 2018-2019). W 2020 r. rynek TiO2 nieznacznie wzrósł, podczas gdy globalne PKB skurczyło się w wyniku pandemii. W dłuższej perspektywie należy się jednak spodziewać, że popyt na biel tytanową powróci do historycznej korelacji z tempem wzrostu globalnego PKB.

Aktualne zapotrzebowanie na omawiany produkt sięga ok. 6,4 mln ton rocznie, z czego około 60% dotyczy pigmentów wysokiej jakości. Łączne moce produkcyjne wszystkich wytwórców obliczane są na ok. 8,5  mln ton. Największym producentem jest Chemours, dysponujący zdolnościami wytwórczymi na poziomie 1,25 mln ton rocznie. Koncern posiada dwie fabryki w Stanach Zjednoczonych i po jednej w Meksyku i Tajwanie. Rynek europejski obsługuje z Belgii, gdzie mieści się zakład przepakowywania surowca dla jego dalszej dystrybucji. Chemours jest jednym z tych producentów, którzy niemal w całości stosują proces chlorkowy do produkcji TiO2.

– Wierzymy, że nasza zastrzeżona technologia chlorkowa umożliwia nam eksploatację instalacji ze znacznie większą wydajnością niż ma to miejsce w przypadku innych producentów pigmentów TiO2. W unikalny sposób wykorzystujemy szerokie spektrum surowców rud tytanonośnych, aby osiągnąć jedną z najwyższych marż jednostkowych pigmentów TiO2 w naszej branży. Ta technologia, stosowana we wszystkich zakładach gwarantuje nam jedną z najniższych w branży pozycji kosztów produkcji. Nasze wysiłki badawczo-rozwojowe koncentrują się na ulepszaniu procesów produkcyjnych i opracowywaniu gatunków pigmentów TiO2, które pomagają klientom osiągnąć optymalny koszt i wydajność produktu, aby zwiększyć całkowitą wartość dla użytkownika końcowego – opisują własną działalność przedstawiciele koncernu Chemours.


biel tytanowaChemoursVenatorGrupa Azoty PoliceTronox

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności





WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)



WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)





WięcejSonda

Czy ceny energii mają wpływ na działalność Twojej firmy?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie