Wzrost zapotrzebowania na nylon będzie niewielki

• Strona główna
• Artykuły
• Wzrost zapotrzebowania na nylon będzie niewielki

2010-03-06

Produkcja i zapotrzebowanie
Jak szacuje Nexant ChemSystems, rynek nylonu w 2008 r. osiągnął wielkość 6,7 mln ton. Największy potencjał produkcyjny jest położony w rejonie Azji (47% globalnych mocy wytwórczych). Azja stanowi również największy rynek zbytu, o udziale 45%. W 2007 r. państwa azjatyckie wytworzyły 1,85 mln ton nylonu, co stanowiło 7,8% wzrost w porównaniu do roku 2006. Konsumpcja w tym samym okresie wzrosła o 4,4%.
Drugim największym producentem i konsumentem nylonu jest Północna Ameryka, z 29% udziałem w światowym rynku. Europa Zachodnia zaczyna odgrywać coraz mniejsze znaczenie w tym segmencie, ze względu na przenoszenie fabryk w miejsca bardziej atrakcyjne kosztowo. Popyt w Europie w 2008 r. szacowany był przez analityków na 1,4 mln ton. Najwięcej nylonu trafiło na niemiecki i włoski rynek.
Dość duże znaczenie mają również rejony Pacyfiku, z Tajwanem i Koreą na czele.

Regionalna struktura światowego popytu na włókna nylonowe, 2007 r.

Źródło: SRI Consulting

Od 2002 r. obserwuje się w Polsce systematyczny spadek poziomu wytwarzania przędzy z nylonu (w latach 2002-2008 nastąpiło ok. 50% zmniejszenie produkcji).

Produkcja przędzy teksturowanej z nylonu lub pozostałych poliamidów niepakowanej do sprzedaży detalicznej w Polsce, lata 2000-2008

Źródło: GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych

Producenci
Głównymi graczami rynku poliamidów są: BASF, DSM Engineering Plastics, Aquafil (Włochy). BASF posiada trzy fabryki nylonu w Europie, w Antwerpii (Belgia), Ludwigshafen i Rudolstadt (Niemcy). We wrześniu tego roku firma jednak zapowiedziała, że fabryka w Rudolstadt zostanie zamknięta. Nylon będzie w niej produkowany tylko do końca 2010 r. W ofercie DSM Engineering Plastics znajdują się poliamidy Akulon 6 i 66, poliamid wysokotemperaturowy 46 Stanyl (firma jest jedynym na świecie producentem tego poliamidu) i Stanyl ForTii.
Poliamidy można również znaleźć w ofercie Unylon Polymers, hiszpańskiej Grupo Repol (poliamid Dinalon), Invisty, Lanxess Central Eastern Europe (Durethan A nylon 66, Durethan B nylon 6 i Durethan T), EMS-Chemie Holding, Nylacast Ltd. i innych.
Europejskim liderem w produkcji włókien poliamidowych jest hiszpański Nylstar (50 : 50 joint venture pomiędzy Rhodia (Francja) i Snia (Włochy)).
Poliamid 6 produkowany jest przez polskie Azoty Tarnów (o nazwie handlowej Tarnamid), w których na początku ub.r. została zakończona rozbudowa Wytwórni Poliamidu 6. Zdolności wytwórcze zwiększono do poziomu 45 tys. t/r. Inwestycja realizowana była przez trzy lata, a jej koszt zamknął się w 54 mln zł. Spółka planuje również wybudowanie nowej wytwórni o wydajności ok. 55 tys. t/r. Łączne moce wytwórcze wyniosą więc w 2011 r. (w tym roku ma zostać zakończona inwestycja) 100 tys. t/r. Wraz z zakończeniem rozbudowy Wytwórni Poliamidu, spółka planuje intensyfikację eksportu poliamidu 6 do Azji, Afryki oraz Ameryki. Obecnie ponad 50% przychodów ze sprzedaży Azotów pochodzi z segmentu kaprolaktamu i tworzyw inżynieryjnych. Przez kolejnych pięć lat struktura będzie się zmieniać, by w 2015 r. już 85% przychodów pochodziło z produkcji polimerów i produktów pochodnych.
W połowie listopada Azoty Tarnów poinformowały również o podpisaniu z Unylon AG warunkowej umowy kupna niemieckiej firmy Unylon Polymers, będącej jednym z głównych producentów nylonu 6 w Europie. Cena przejęcia wynosi 4 mln euro. Potencjał wytwórczy Unylon Polymers wynosi obecnie 47 tys. t/r.
Drugim producentem poliamidów na polskim rynku jest firma Stilon, która na początku ub.r. została członkiem holdingu producentów włókien poliamidowych o nazwie Meryl Fiber Group. Poza Stilonem, w grupie znajduje się również zakład Meryl Fiber SAS (Arras, Francja) oraz centrala firmy (Włochy). Holding należał na początku do banku inwestycyjnego Bear Stearns Company, nabytego następnie przez JP Morgan Chase & Co. Zdolności wytwórcze zakładów w Polsce oraz Francji wynoszą 40 tys. t/r.
 

Zastosowanie
Niemal 2/3 produkowanego na świecie nylonu jest wykorzystywane do produkcji włókien. Głównymi ich odbiorcami są producenci ubrań, dywanów, zasłon, wykładzin, narzut, przędzy przemysłowej (z której wytwarzane są m.in. węże, szlauchy, pasy bezpieczeństwa w samochodach, liny i siatki, śpiwory, plandeki, namioty).
Drugim kierunkiem zastosowania nylonu są żywice (rynek tworzyw inżynieryjnych). Otrzymane tworzywa wykorzystywane są w pojazdach, ubraniach i wyrobach sportowych, sprzęcie elektronicznym, foliach do pakowania żywności. Zastosowanie tworzyw w samochodach jest szczególnie istotne, gdyż eliminacja części metalowych na rzecz plastikowych obniża koszty, redukuje ciężar pojazdu oraz umożliwia dostosowanie do istniejących standardów.
Obecnie jest obserwowany wzrost zainteresowania żywicami, kosztem włókien. Analitycy przewidują więc w niedalekiej przyszłości zachwianie proporcji 2/3 (włókna) : 1/3 (żywice).

Struktura światowego zużycia nylonu

Źródło: Nexant ChemSystems

Ceny w 2009 r.
Ceny nylonu 6 w kontraktach terminowych w styczniu tego roku spadły do poziomu 1,40-1,45 euro za kg, z uwagi na słaby popyt w sektorze samochodowym, tekstylnym i budowlanym. W marcu ceny obniżyły się do najniższego od siedmiu lat poziomu i osiągnęły 1,10-1,30 euro za kg. Ceny w kontraktach terminowych w Europie w maju wzrosły o 0,1 euro/kg, do 1,20-1,40 euro/kg. Przyczyną były rosnące ceny surowców. Czerwiec i lipiec przyniosły kolejne podwyżki, do poziomu 1,30-1,45, a następnie 1,40-1,55 euro za tonę. We wrześniu obserwowana była stabilizacja cen.

Perspektywy
Zgodnie z oceną analityków Nexant ChemSystems rynki Północnej Ameryki i Europy będą charakteryzowały się powolnym wzrostem, na co wpływ ma ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze i przenoszenie zdolności wytwórczych na tereny bardziej atrakcyjne kosztowo. Analitycy zauważają również niebezpieczeństwo dla rynku nylonu w postaci zwiększania wykorzystania w tych samych aplikacjach polipropylenu i polistyrenu (niższe ceny tych tworzyw). Zgodnie z opiniami, przez kilka następnych lat wystąpi niewielki wzrost zapotrzebowania na nylon, na poziomie 1-2% w przypadku włókien nylonowych i 4-5% w przypadku żywic. Analitycy twierdzą, że Polska spotka się ze znacznym wzrostem rynku poliamidów (na poziomie 6% rocznie).
Jednym z najszybciej rozwijających się państw będą Chiny, z przemysłem elektroniczno-elektrycznym i samochodowym jako wiodącymi.

Planowany wzrost światowych zdolności produkcyjnych nylonu 6

Źródło: ICIS Chemical Business

przemysł tekstylnywłókna poliamidowenylontworzywa inżynieryjne