2010 r. będzie lepszy dla włókien

• Strona główna
• Artykuły
• 2010 r. będzie lepszy dla włókien

2010-02-24

Produkcja
Spadek zapotrzebowania na włókna w 2008 r. zmusił producentów do ograniczania produkcji, a nawet do zamykania fabryk. Zdolności produkcyjne USA w 2009 r. zostały zmniejszone o 0,9% w porównaniu do roku poprzedniego, Europy Zachodniej – o 2,8%, a państw azjatyckich (oprócz Japonii i Chin) – o 3,4%. Jak twierdzą analitycy SRI Consulting, wyjątkiem były i są Chiny oraz Japonia, gdzie sytuacja wyglądała niezwykle dobrze.
W 2008 r. 51% globalnych mocy wytwórczych włókien, w tym również naturalnych, należało do Chin (6% wzrost w porównaniu do roku 2007, podczas gdy rok wcześniej obserwowany był 12,6% wzrost). Było to jedyne państwo na świecie, które zanotowało wzrost w segmencie włókien. Wpływ na to miała również polityka rządu – wprowadzono wiele ulg dla producentów.
Dość dobrą kondycją może się również poszczycić Japonia, której zdolności produkcyjne wzrosły w 2009 r. o 1,3% w porównaniu do roku ubiegłego, ale niestety przy spadku produkcji na poziomie 15%.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Zachodniej Europie. Obserwowaliśmy m.in. zamykanie mniej rentownych fabryk i ograniczanie produkcji. Coraz większa liczba producentów rozważa również zamknięcie kolejnych europejskich fabryk i przeniesienie produkcji na tereny Wschodniej Europy, Środkowego Wschodu lub Azji.

Popyt
Jak podaje Oerlikon Textile, 2008 r. charakteryzował się 6,7% spadkiem popytu w segmencie włókien (rozpatrywanym globalnie). Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia pierwszy raz od sześciu lat. Jedynym państwem, w którym popyt rósł, były Chiny. Zgodnie z oceną SRI Consulting był on na poziomie 11,8%. Globalna konsumpcja włókien osiągnęła wielkość 67,3 mln ton.

Regionalna struktura światowego popytu na włókna, 2008 r.

Źródło: SRI Consulting

Produkcja włókien chemicznych w Polsce notuje tendencję spadkową już od 2004 r. O ile w przypadku włókien sztucznych dramatyczny spadek obserwowany był tylko w roku 2008, o tyle w segmencie włókien syntetycznych taka sytuacja jest obserwowana od roku 2007. W przeciągu ostatnich pięciu lat (2004-2008) cały segment zanotował niemal 45% spadek produkcji.
Stosunek produkcji sprzedanej włókien chemicznych w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. wyniósł 71%, podczas gdy w 2007 r. (w porównaniu do 2006 r.) był jeszcze na poziomie 80,8%. Wartość produkcji sprzedanej spadła w 2008 r. o niemal 30%.

Produkcja włókien chemicznych, w tym syntetycznych, w Polsce, 2008 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja włókien sztucznych w Polsce, 2008 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Rodzaje włókien organicznych i ich wykorzystanie

Globalna produkcja włókien, 2008 r.

Źródło: ICIS Chemical Business, Vol. 276, no. 7

Włókna syntetyczne
Włókna poliakrylonitrylowe
Już od kilku lat jest obserwowane zmniejszenie światowego poziomu produkcji włókien poliakrylonitrylowych. Wpływ na tą sytuację mają trzy czynniki: zamykanie fabryk, ograniczanie mocy wytwórczych istniejących oraz brak budowy nowych instalacji.
Produkcja i popyt na włókna tego rodzaju wyniosły w 2008 r. 2,2 mln ton. Nastąpił 22,3% spadek produkcji (do poziomu 1,882 mln ton) i 8% obniżenie popytu. W Europie Zachodniej produkcja w 2008 r. była niższa o 15%. Analitycy przewidują, że podobny trend zaobserwujemy i w tym roku. Za to w kolejnym, produkcja powinna wzrosnąć o ok. 8%. W latach 2008-2013 zapotrzebowanie na włókna poliakrylonitrylowe będzie rosło corocznie o 2,1%, a w latach 2013-2018 – o 1,2%.
W 2006 r. w czołówce światowych producentów włókien poliakrylonitrylowych znalazły się: SinopecGroup, Akrilik Kimya Sanayii, Montefibre, Dralon, z PetroChina na piątym miejscu. Ponad połowa produkowanych na świecie włókien tego rodzaju jest stosowana do produkcji ubrań. Reszta znajduje wykorzystanie w przemyśle oraz jako surowiec do produkcji wyposażenia lokali użytkowych.

Włókna poliamidowe *
W grupie tej znajdują się przede wszystkim nylon 6 i nylon 66, stanowiące ponad 90% produkcji (niektóre z analiz wskazują nawet na 98%), a poza tym nylon 11, 12, poliamidy aromatyczne i inne.
Siłą napędową rynku nylonu są oczywiście Chiny. Na rynkach Stanów Zjednoczonych i Zachodniej Europy obserwowane jest spowolnienie. Analitycy twierdzą, że tempo wzrostu zapotrzebowania na ten rodzaj włókien będzie przez kilka następnych lat wynosiło 4% na rok.

Regionalna struktura światowego popytu na nylon, 2007 r.

Źródło: SRI Consulting

Włókna poliestrowe
Produkcja i popyt na włókna tego rodzaju wynosiły w 2008 r. 32 mln ton. Obserwowany był wzrost popytu na poziomie 3,2%. Analitycy SRI Consulting przewidują, że do roku 2013 będzie następował dalszy, 4,2% wzrost zapotrzebowania, który w latach 2013-2018 spadnie o 1,1% (do 3,1%).
Potentatem na producenckim rynku włókien poliestrowych jest Azja. W pierwszej piątce firm o największych zdolnościach produkcyjnych znajdują się: Reliance Industries (Indie), Sinopec (Chiny), Formosa Plastics Group (Tajwan), Tuntex Group (Tajlandia i Tajwan) oraz Invista.
• poliestrowe włókna cięte
Globalna produkcja poliestrowych włókien ciętych spadła w 2008 r. o 2,7%, do poziomu 12,2 mln ton. Przewiduje się, że bieżący rok zakończy się dodatkowym, 3% spadkiem produkcji. Na uzyskane wyniki wpłynęła sytuacja producentów Zachodniej Europy – odnotowano 12% redukcję produkcji w 2008, a 2009 r. ma zakończyć się jeszcze gorszymi wynikami. Poprawa będzie dopiero obserwowana w 2010 r., kiedy to światowa produkcja włókien ciętych ma wzrosnąć o 10%.
• poliestrowe włókna ciągłe
2008 r. zakończył się 1,6% wzrostem produkcji dla grupy poliestrowych włókien ciągłych. Globalna produkcja zamknęła się w 17,3 mln ton. Tak, jak i w przypadku poliestrowych włókien ciętych, negatywny wpływ na wynik miała sytuacja producentów Zachodniej Europy (spadek produkcji o 24%). Analitycy przewidują, że w 2010 r. będziemy mieli do czynienia z 10% wzrostem produkcji w tym segmencie.

Globalne zastosowanie włókien poliestrowych, 2008 r.

Źródło: SRI Consulting

Włókna polipropylenowe
Włókna polipropylenowe oraz polipropylen przeznaczony do formowania wtryskowego to najważniejsze kierunki zastosowania PP.
Sektor włókien polipropylenowych charakteryzuje się dość stabilnym wzrostem, chociaż i tu obserwowane jest przenoszenie fabryk z terenów Ameryki Północnej i Zachodniej Europy do Północnowschodniej Azji. Globalna produkcja włókien polipropylenowych wynosiła w 2006 r. 3,1 mln ton.

Światowe wykorzystanie polipropylenu, 2008 r.

Źródło: SRI Consulting

Włókna sztuczne
Włókna celulozowe
Produkcja włókien celulozowych zanotowała w 2008 r. 9,4% spadek, do poziomu 2,636 mln ton. Na ten rok przewidywane jest dalsze ograniczenie produkcji, ale już nie tak gwałtowne. 2010 r. ma być zdecydowanie lepszy – analitycy przewidują zatrzymanie tendencji zniżkowej, a nawet 6% wzrost produkcji w tym segmencie.
Rynek włókien celulozowych jest zdominowany przez kilku dużych graczy, którzy przez ostatnie lata coraz bardziej wzmacniają swoją pozycję. Tak, jak i w przypadku innych produktów, zdecydowanym liderem jest Azja, z Chinami na czele.
• włókna z octanu celulozy
Na rynku istnieje właściwie tylko kilka firm, które zajmują się produkcją włókien z octanu celulozy i niemal wszystkie produkują filtry do papierosów, które są wykonane z ciętych włókien, bez określonego skrętu. Wytwarzane są również włókna tekstylne, ale w porównaniu do pierwszej grupy wyrobów, są to niewielkie ilości.
• sztuczny jedwab
Ponad 95% włókien celulozowych jest wykorzystywanych do produkcji sztucznego jedwabiu. 80% rynku należy do producentów azjatyckich, 17% do producentów zachodnioeuropejskich, a pozostałe 3% do firm z obszarów Centralnej i Południowej Ameryki oraz Centralnej i Wschodniej Europy. Do roku 2011 największy wzrost w tym segmencie jest przewidywany na terenach Chin, Indonezji i Indii.
• włókna typu lyocell – włókna cięte III generacji

Perspektywy
Pomimo dwuletnich trudności na rynku włókien, analitycy z optymizmem patrzą w przyszłość. Zgodnie z ich oceną, wyniki segmentu powinny być lepsze już w 2010 r. Popyt na poszczególne rodzaje włókien będzie rósł o 1-4% rocznie. Nie wiadomo tylko, jak w ten trend wpisze się Polska…

Planowany wzrost światowych zdolności produkcyjnych w segmencie włókien

Źródło: ICIS Chemical Business

* W artykule pominęliśmy opis rynku włókien poliamidowych, którymi zajmiemy się jeszcze w tym miesiącu

przemysł tekstylnywłókna celulozowewłókna chemicznewłókna poliakrylonitrylowewłókna poliamidowewłókna poliestrowewłókna polipropylenowewłókna