Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału w drodze emisji aportowej 1 699 909 mln akcji po cenie 26,06 zł, w wyniku której kapitał zakładowy Ciech zostanie podwyższony o 8 499 545 zł, tj. do 263 500 965 złotych. W zamian za akcje nowej emisji Ciech otrzyma 5,15% akcji Zakładów Chemicznych Zachem, 5,06%. Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna oraz 25,01% Zakładów Chemicznych Alwernia należących obecnie do Skarbu Państwa. Zamknięcie procesu podniesienia kapitału i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest planowane na trzeci kwartał tego roku.
– Nabycie pakietu resztówek bez wydawania gotówki, w zamian za stosunkowo niewielki pakiet naszych akcji, jest operacją korzystną zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy. Wzrasta kapitał Ciech, a jednocześnie regulujemy zobowiązania podjęte w momencie zakupu Zachemu i Organiki-Sarzyny oraz zwiększamy kontrolę nad Alwernią – mówi Ryszard Kunicki, prezes Ciech. – W ten sposób porządkujemy aktywa, zwiększając jednocześnie transparentność i przejrzystość Grupy – dodaje.
Zgodnie z zawartymi w 2006 roku umowami nabycia ZCh Zachem oraz ZCh Organika-Sarzyna, Ciech miał obowiązek odkupienia od Skarbu Państwa mniejszościowych pakietów akcji obu firm. W tym celu spółka złożyła wówczas nieodwołalne oferty nabycia resztówek akcji Zachemu i Organiki-Sarzyny, których ważność upływa w 2016 roku. Zgodnie z umową Ministerstwo Skarbu Państwa mogło w każdej chwili przyjąć te oferty i zażądać od Ciech odkupienia przedmiotowych resztówek za gotówkę, w kwocie przekraczającej obecnie 26 mln zł. Zakup mniejszościowych pakietów akcji Organiki-Sarzyny, Zachemu i Alwerni spowodowałby wypływ znaczących środków pieniężnych potrzebnych spółce w trakcie restrukturyzacji. Dlatego Zarząd Ciech od dłuższego czasu poszukiwał najkorzystniejszego rozwiązania. Emisja aportowa jest efektem tych prac.
Przejęcie od Skarbu Państwa pakietu 25,01% akcji ZCh Alwernia SA (18 332 741,56 zł) może istotnie usprawnić proces dezinwestycji tej spółki, umożliwiając jego realizację w jednym etapie. Dotychczas, zgodnie ze statutem ZCh Alwernia, inwestor nabywający pakiet powyżej 32% akcji spółki (Ciech posiada 73,75%), musiałby złożyć taką samą ofertę Skarbowi Państwa, co komplikuje całą transakcję. Przejęcie wszystkich akcji uprości ten proces.
W wyniku emisji aportowej udział Skarbu Państwa w Ciech wzrośnie o 2,04 punkty proc. do 38,74%. Porozumienie w sprawie podjęcia działań w celu przeprowadzenia transakcji zarząd Ciech podpisał ze Skarbem Państwa 26 maja. 6 czerwca Rada Ministrów zgodziła się na przeniesienie na rzecz Ciech 25,01%. kapitału (571 826 akcji) Alwerni jako wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale spółki. Wcześniej Ciech uzyskał niezbędne zgody korporacyjne i instytucji finansowych.